simone pontiggia - fideuram

SIMONE PONTIGGIA

CONSULENTE
FINANZIARIO

metto al centro i tuoi progetti di vita con una pianificazione su misura

simone pontiggia consulente finanziario fideuram a bergamo e calcinate

La mia cravatta arancione non è solo un accessorio: è un simbolo.
Per me e la mia famiglia, rappresenta la determinazione e la forza di non mollare mai per raggiungere ogni obiettivo. Nel mio lavoro, è il mio modo di dire che, con fiducia e perseveranza, possiamo costruire insieme il futuro che desideri.

Di esperienza nel settore finanziario e bancario
+ 0 anni
Nuclei familiari che si affidano alla mia gestione
+ 0
Iscritto regolarmente all'Albo OCF (Iscr. n. 670)
dal 0

le mie

soluzioni

Scegli il livello perfetto per te. Tutti i miei servizi sono flessibili e pensati per adattarsi alla tua agenda: sono pronto ad accoglierti nei nostri uffici o a raggiungerti direttamente a casa tua.

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La tua sicurezza, un passo alla volta.

Il punto di partenza ideale per chi cerca una guida solida e affidabile. Con la consulenza Scudetto Argento analizziamo la tua situazione per offrirti soluzioni concrete e su misura, con tutta la comodità di incontrarci direttamente in ufficio o nel comfort di casa tua.

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Protezione e strategia su misura.

Un livello superiore di assistenza pensato per chi non si accontenta. Con Scudetto Oro hai a disposizione una consulenza approfondita e strategie personalizzate per valorizzare e proteggere i tuoi progetti. Definiamo insieme ogni dettaglio, dove preferisci: nel nostro ufficio o comodamente a casa tua.

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La mia consulenza a Bergamo … e non solo

il mio

metodo

Il processo si sviluppa in fasi chiare e trasparenti

1

Comprensione e condivisione delle esigenze presenti e potenziali: cosa funziona già bene, cosa manca, cosa preoccupa, quali sono i sogni che possono diventare progetti.

2

Analisi della situazione patrimoniale complessiva: liquidità, investimenti esistenti, coperture assicurative

3

Identificazione degli obiettivi di vita: breve, medio e lungo periodo

4

Costruzione di un piano personalizzato, articolato per aree di bisogno ed eventi di vita

5

Selezione degli strumenti più adatti: semplici, trasparenti, efficaci

6

Monitoraggio continuo e aggiornamento nel tempo degli strumenti, degli obiettivi e del percorso di vita

il

blog

dicono

di me

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SIMONE PONTIGGIA

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